專為保險從業員打造

DataPro
保險理財數據平台

整合強積金分析、保單管理及理財工具,讓保險專業人士事半功倍。用數據說服客戶,讓複雜的保險分析變得簡單直觀。

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五大核心產品

MPF RADAR
全港最強 MPF 基金分析工具
Feature 01

全市場基金排名

覆蓋所有 MPF 公司、11 種時間範圍即時排名。按類別、公司靈活篩選,一眼睇晒邊隻基金表現最好。

Feature 02

AI 智能分析報告

Apple Intelligence 設備端分析,自動評分、風險評估同投資建議。一鍵生成專業分析,用 AI 驅動你嘅 MPF 諮詢服務。

Feature 03

投資組合模擬器

回測歷史表現,計算夏普比率、最大回撤、VaR 風險值。用數據向客戶展示唔同配置嘅實際回報差異。

Feature 04

RADAR 量化訊號

每週/每月更新嘅量化分析訊號,AI 推薦基金配置,配合歷史勝率追蹤。將量化投資策略帶入 MPF 管理。

Feature 05

比較精靈 + 分享

最多 5 隻基金同時對比,自動生成精美圖表。一鍵分享到 IG、WhatsApp,幫你喺社交媒體建立專業形象。

ILAS RADAR
投連險基金深度分析平台
Feature 01

7 大計劃一鍵切換

傲宏、宏利投資計劃等全部覆蓋。一個 App 管理所有 ILAS 計劃,唔使再翻查唔同公司嘅文件。

Feature 02

派息基金深度分析

年化息率、派息穩定性一目了然。再投資 vs 提取對比分析,幫客戶做出最適合嘅派息策略選擇。

Feature 03

投資回測模擬器

本金加月供加派息完整追蹤,風險指標完整計算。用歷史數據展示投資計劃嘅真實表現。

Feature 04

比較圖表即時分享

自動生成 IG Post / WhatsApp Stories 格式嘅精美圖表。一鍵分享,將專業分析變成社交媒體內容。

Feature 05

DataPro 小助手

AI 驅動嘅智能分析,自動生成排名報告、派息趨勢分析同獲利機率計算。你嘅虛擬投資分析師。

理財規劃工具
專業保障分析計算套件
Feature 01

人壽保障計算器

4 步完成保障缺口分析,配合視覺化圓環圖直觀展示。客戶一睇就明自己嘅保障夠唔夠,提升成交說服力。

Feature 02

危疾保障計算器

10 項開支詳細記錄,康復期收入保障精準評估。用數據展示危疾保障嘅真正需求,唔再靠估。

Feature 03

退休規劃計算器

延遲儲蓄警告、通脹調整、資金池對比。幫客戶清楚睇到退休缺口,及早開始規劃退休保障。

Feature 04

醫療保費分析

通脹預測、儲備基金覆蓋率計算。展示醫療開支嘅長遠趨勢,幫客戶理解醫療保障嘅重要性。

Feature 05

專業 PDF 報告

A4 格式、含圖表同分析師資訊。一鍵生成專業報告直接分享客戶,提升你嘅專業形象同效率。

WhatsApp CRM
客戶關係雲端管理系統
Feature 01

客戶資料雲端管理

Firebase 雲端同步,跨裝置即時存取。iPad 做分析、iPhone 見客,所有資料隨時隨地都有。

Feature 02

保障分析記錄

自動關聯人壽、危疾、退休、醫療分析結果。每個客戶嘅保障需求一覽無遺,跟進更有效率。

Feature 03

智能篩選系統

按保障類型、缺口大小、風險等級智能篩選。快速搵出最需要跟進嘅客戶,將時間用喺最有價值嘅地方。

Feature 04

分析報告生成

PDF 報告直接分享到 WhatsApp。分析完即時傳送客戶,把握最佳溝通時機,加快成交速度。

保單整合 Web
全平台保單管理解決方案
Feature 01

全平台保單整合

支援人壽、危疾、儲蓄、醫療、年金全類型保單。一個平台管理客戶所有保單,唔使再用 Excel 手動記錄。

Feature 02

AI 保障缺口分析

自動識別保障不足嘅範疇,精準 cross-sell 建議。AI 幫你搵到客戶最需要嘅產品,提升每次面談嘅價值。

Feature 03

多視圖報告

時間軸、摘要、列表三種格式隨時切換。根據客戶偏好選擇最適合嘅展示方式,溝通更到位。

Feature 04

Web 版免裝 App

瀏覽器直接用,多裝置即時同步。客戶面前打開就用,唔使擔心安裝問題,展示更專業更流暢。

深受香港金融從業員信賴

5,000+
活躍用戶
50,000+
分析報告已生成
4.8
App Store 評分
★★★★★
99.9%
服務穩定性
"

MPF RADAR 嘅基金排名功能太方便喇,以前要花成日先可以整理到嘅數據,而家即時就有。客戶見到專業圖表都覺得好 impressed。

CL
陳小姐
資深財務顧問 · 8年經驗
"

保單整合功能簡直係 game changer!一眼就睇到客戶嘅保障缺口,Cross-sell 成功率提高咗好多。強烈推薦俾所有同行。

LK
李先生
高級區域經理 · 12年經驗
"

退休規劃計算器好實用,可以清楚咁俾客戶睇到佢哋需要幾多退休金,說服力大增。已經推薦俾成個團隊用。

WW
黃先生
團隊經理 · 15年經驗

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