同客戶傾強積金、做保費融資、計醫療儲備、review ILAS 派息——5 個專業工具一個 app。讓數據撐住每次對話，客戶睇得明，講解更加得心應手。
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市場上升嘅時候買乜都賺，市場有風險嘅時候幾時要避險呢？呢啲都係顧問經常會面對嘅問題。MPF RADAR 量化分析每星期更新一次訊號，顧問可以定期主動同客戶 review 強積金表現，由「年度 review」變「每週接觸點」。為客戶提供真實價值，客戶接受其他理財產品機會更高。功能包括：10 間 MPF 公司全覆蓋、年度勝率同最大跌幅保護記錄。每週 MPF 訊號分享功能，顧問可以由「被動賣保險」轉做「主動管理資產」嘅角色，建立持續接觸點同累積客戶信任度。
同客戶傾退休醫療成本，純靠口頭講保費愈大愈貴，客戶難以理解，亦都唔夠專業。DataPro 醫療儲備計算機有全香港所有自願醫保計劃保費資料，設定醫療預期通脹，保費潛在增幅一目了然。內置真實保險公司儲蓄計劃書資料，儲蓄提取機制，即場顯示「對沖 vs 唔對沖」嘅分別，客戶睇得明，講解更加得心應手。
用 Excel sheet 同客戶 Demo 保費融資，行行列列數字望落複雜之餘又唔似專業方案，客戶難以明白。DataPro 直接出圖表同逐年明細，內置 4 間公司（富衛 · 宏利 · 保誠 · YF Life）真實建議書數據。客戶睇得明，講解更加得心應手。
邊一隻派息基金息率最高？基金賺息但係蝕價？邊一隻又可以賺息又賺價？DataPro 資料全部齊全。DataPro ILAS 表現追蹤統一咗 7 間保險公司、1,000+ 隻 ILAS 基金嘅數據：邊一隻派息率高？邊一隻基金低位值得入手？邊一隻基金太貴唔值得買？唔再係估估下，即時用 DataPro 分析展示。
同客戶傾強積金，逐間公司對比跨計劃基金表現，複雜又需要大量時間。DataPro 包含全港約 500 隻基金完整數據，跨計劃即場比較，客戶睇得明，講解更加得心應手。展示顧問高度專業，用 MPF 業務延伸其他生意更加得心應手。
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用 DataPro 之前，我每個月主動聯絡客戶得 20-30 個。而家每星期 RADAR 訊號出嚟我就 message 一輪，6 個月後一年主動接觸客戶 800+ 次，續保率同 referral 都明顯上升。
客戶資料庫 + 保單整合功能令我一眼睇到每個客戶嘅保障缺口。由以前每月 cross-sell 2-3 張單，而家穩定到每月 8-10 張單，最得力嘅地方係客戶 review 時即場攞出醫療儲備 + VHIS 比較數據答問題。
客戶問醫療通脹點對沖、保費融資值唔值，以前要約 banker 配 Excel 整一日。用 DataPro 5 分鐘出齊方案 + PDF，客戶當場簽單嘅 case 多咗好多。已經推薦俾成個團隊 20 個顧問用。